CRM

Eine Akte für jeden Kunden

Kontaktdaten, Behandlungsverlauf und Notizen für jeden Kunden — in Sekunden auffindbar, nie mehr auf einem Zettel verloren.

Kundenliste mit Suche neben einer geöffneten Kundenakte im CRM: Kontaktdaten, Notizen und Besuchsverlauf.
Kontaktdaten, Notizen und frühere Behandlungen in einer Kundenakte.

Die Kundenverwaltung in Thai Clinic App führt eine Akte für jeden, der in die Praxis kommt: Name, Kontaktdaten, so viele Adressen wie nötig, freie Notizen und die bereits erfassten Behandlungen, Pakete und Verkäufe. Die Kundenliste lässt sich nach Kundennummer, Name, Telefon- oder Mobilnummer filtern — die Akte ist offen, bevor der Anrufer ausgesprochen hat, wer er ist. Mit eigenen Feldern ergänzen Sie, was Ihre Behandlungen wirklich brauchen: eine Ölallergie, eine bevorzugte Druckstärke — auf jeder Akte, bei Bedarf als Pflichtfeld. Die Kundenakte ist in jedem Tarif enthalten.

So funktioniert’s

Das bekommen Sie

Für wen das gedacht ist

Ein Beispiel aus dem Alltag

Eine Kundin ruft an und nennt nur Vornamen und Mobilnummer. Die Rezeption tippt die Nummer in den Filter der Kundenliste, die Akte öffnet sich, und der Verlaufs-Tab zeigt bereits, was für diese Person erfasst ist: Behandlungen, Pakete und Verkäufe, jeweils mit Datum, Therapeutin und Preis. Eine Notiz vom letzten Besuch hält fest, welches Öl eine Reaktion ausgelöst hat; Notizen liegen auf ihrem eigenen Tab und sind zwischen den Terminen also nicht verloren gegangen. Weil die Praxis daraus zusätzlich ein eigenes Feld gemacht hat, steht es im Formular jedes neuen Kunden — und als Pflichtfeld, damit es niemand überspringt.

Gut zu wissen

Brauchen Sie etwas Spezifisches — eine Hautempfindlichkeit, eine Ölallergie, eine bevorzugte Druckstärke? Mit eigenen Feldern fügen Sie das selbst zu jeder Kundenakte hinzu und können es bei Bedarf als Pflichtfeld markieren.

Häufige Fragen

Finde ich einen Kunden über die Telefonnummer?

Ja. Die Kundenliste filtert nach Kundennummer, Name, Telefon- und Mobilnummer — Sie tippen die Nummer ein, von der angerufen wird, und die Akte ist offen, bevor der Anrufer ausgesprochen hat. In der Akte stehen Kontaktdaten, alle Adressen, der Notizen-Tab und die bereits erfassten Behandlungen, Pakete und Verkäufe.

Kann ich eigene Felder zur Kundenakte hinzufügen?

Ja. Ein eigenes Feld wird einmal für die ganze Praxis definiert, mit Namen, Mindest- und Höchstlänge und bei Bedarf einem Muster, und erscheint dann in jedem Kundenformular. Als Pflichtfeld markiert, lässt sich eine Akte ohne dieses Feld nicht speichern.

Ist die Kundenverwaltung in jedem Tarif enthalten?

Ja. Kundenakten, Suche, Notizen, mehrere Adressen je Kunde und eigene Felder gibt es ab Starter. Der einzige Punkt dieser Seite, der Pro braucht, ist der je Kunde angezeigte Rabatt- und Paketstand, denn Rabatte selbst beginnen mit Pro.

Alle Kunden an einem Ort.